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江苏亨通光电股份有限公司

日期:2019-10-23 11:48:13 阅读量:1885 作责:匿名

 

证券代码:600487股票缩写:恒通光电公告号。:2019-107年

可转换债券代码:110056可转换债券缩写:恒通可转换债券

转换代码:190056转换缩写:恒通转换

江苏恒通光电有限公司

关于“恒通可转换债券”开始转股的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●可转换债券转换代码:190056

●股票转换简介:繁荣的股票转换

●转换价格:21.64元/股

●股份转换期起止日期:2019年9月26日至2025年3月18日

一、可转换债券发行上市概述

经中国证券监督管理委员会《关于批准江苏恒通光电有限公司发行可转换公司债券的批复》(简媜旭[2019年第200号)批准,江苏恒通光电有限公司(以下简称“本公司”)于2019年3月以每100元人民币的价格发行了1733万元可转换公司债券,累计募集资金17.33亿元人民币,为期6年。

经上海证券交易所自律性决定[2019]53号同意,公司17.33亿元可转换公司债券将于2019年4月16日在上海证券交易所上市交易。这些债券被称为“恒通可转换债券”,债券代码为“110056”。

根据《上海证券交易所上市规则》的有关规定和《江苏恒通光电有限公司公开发行可转换公司债券招股说明书》(以下简称《招股说明书》)中的约定,公司本次发行的“恒通可转换债券”可在可转换公司债券发行之日起6个月后的第一个交易日转换为公司a股普通股。

二是完善债转股的相关规定

1.发行规模:173万元

2.面值:100元/张

3.票面利率:第一年0.3%,第二年0.5%,第三年1.0%,第四年1.5%,第五年1.8%,第六年2.0%。

4.债券期限:2019年3月19日至2025年3月18日

5.股权转让起止日期:2019年9月26日至2025年3月18日

6.转换价格:21.64元/股

三.股票转让申报相关事项

(一)转换代码和缩写

可转换债券转换代码:190056

可转换债券转换成股票

(二)股份转换申请程序

1.股份转换申请应当按照上海证券交易所的有关规定通过上海证券交易所的交易系统提出。

2.持有人可以申请将自己账户中的“恒通可转换债券”全部或部分转换为公司股票。

3.可转换债券转股申报单位为所有者,第一手为1000元面额,转股最低单位为1股;如果在同一个交易日内有多个转换申请,转换后的股份数量将在合并基础上计算。对于转换期间不足以转换一股的可转换债券,本公司将在转换报告日的下一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司进行兑现。

4.可转换债券转换申报方向为卖出,价格为100元。可转换债券转换申报一经确认,不得取消。

5.可转换债券交易申报优先于转换申报。申报超过当日清算后可转换债券余额的,应按照可转换债券的实际金额(即当日余额)计算转换后的股份。

(3)股份转换报告时间

持有人可在上海证券交易所正常交易时间内(即2019年9月26日至2025年3月18日)申报转换,但以下情况除外:

1.“恒通可转换债券”停止交易前的可转换债券停牌时间;

2.公司股份暂停的时间;

3.根据相关规定,公司申请停止股票转换的期限。

(四)可转换债券的冻结和注销

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认股份转换申请有效后,将减记(冻结、取消)可转换债券持有人的可转换债券余额,同时增加可转换债券持有人相应的股份数量,完成变更登记。

(五)转换为新股的可转换债券上市交易及其享有的权益

当日买入的可转换债券可以在当日申请转换。可转换债券可转换为新股,可在转换申报后的交易日上市流通。由可转换债券转换而来的新股享有与原股相同的权益。

(六)转换过程中的相关税费

可转换债券转股过程中发生的相关税费,由纳税人自行承担。

(7)折算年利率的归属

“恒通可转换债券”采用每年付息一次的方式。利息起始日为发行可转换债券的第一天,即2019年3月19日。对于在计息债权登记日期(包括计息债权登记日期)前转换为股份的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及未来计息年度的利息。

四.可转换债券转换价格的调整

(一)初始转换价格和最新转换价格

该可转换债券的初始转换价格为21.79元/股,最新转换价格为21.64元/股。

公司于2019年5月20日召开了2018年度股东大会,审议通过了2018年利润分配方案。根据2018年12月31日公司总股本1,903,685,822股,每10股公司将向全体股东派发现金股利1.50元(含税),共派发285,552,873.3元。本利润分配方案实施后,公司剩余未分配利润1484521153.46元结转至下一年度。今年,公司不会将公积金转为股本。2019年6月11日,公司2018年度股权分配完成,“恒通可转换债券”转换价格从21.79元/股调整至21.64元/股。详见恒通光电上海证券交易所网站公告:2019-073。

(二)转换价格的调整方法和计算公式

发行后,如果公司发行红股、转换成额外股份、发行新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转换而增加的股本)、配股和现金股利等。,换算价格将根据以下公式进行调整(保留两位小数,最后一位四舍五入):

派发红股或增股:P1 = P0÷1n;

增发新股或配股:P1 =(P0A×K)> 1k;

以上两项同时进行:P1 =(p0A×k)≥(1nk);

现金股利分配:P1 = P0-D;

以上三项同时进行:P1 =(P0-dA×K)≥1N·K。

其中:p1为调整后的股价;P0是调整前的股价;n是红利股或资本收益的比率;一是发行新股或配股;k是发行新股或配股的比率。每股现金股息。

当上述股份和/或股东权益发生变化时,公司将依次调整转换价格。

在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布转换价格调整公告,并在公告中全天说明转换价格的样式、调整方法和暂停转换的期限(如有必要)。当转换价格样式为本次发行的可转换公司债券转换申请日当天或之后、股份转换登记日之前时,持有人的转换申请按公司调整后的转换价格执行。

公司可能发生股份回购、合并、分立等情况,改变公司股份的种类、数量和/或股东权益,可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权权益或转换产生的权益时,公司将根据具体情况,按照公平、公正、公平的原则和充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则,调整转换价格。股票转换价格调整的内容和操作方法将根据国家有关法律法规和当时证券监督管理机构的有关规定制定。

(三)转换价格下调

1.校正权限和校正范围

本次发行的可转换债券存续期间,当公司股票在连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当前转换价格的85%时,公司董事会有权提出转换价格下调方案,并提交公司股东大会表决。

上述方案只有在出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过后才能实施。股东大会表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修订后的转让价格不得低于股东大会召开前20个交易日公司股票平均交易价格与前一个交易日平均交易价格中的较高者。

如果公司的转换价格因除权、除息等原因进行了调整。在上述30个交易日内,转换价格调整前的交易日按照调整前的转换价格和收盘价计算,转换价格风格后的交易日按照调整后的转换价格和收盘价计算。

2.修正程序

公司决定下调转换价格的,应当在中国证监会指定的信息披露报纸和互联网网站上发布股东大会决议公告,公布修改范围、备案日期和暂停转换期限。从记录日后的第一个交易日(即股票转换价格修订日)开始,股票转换申请将恢复,修订后的股票转换价格将执行。

如果转换价格的修订日期在转换申请日期或之后、转换登记日期之前,则应根据修订后的转换价格执行转换申请。

V.恒通可转换债券赎回条款

1.到期赎回条款

本次发行的可转换债券到期后5个交易日内,公司将以本次发行的可转换债券面值(含当年最后一期利息)的110%赎回投资者尚未转换为股份的所有可转换债券。

2.有条件赎回条款

在本次发行可转换公司债券的转换期间,如果公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当前转换价格的130%(含130%),公司有权按照债券票面价值加上当前应计利息赎回未转换的全部或部分可转换公司债券。如果公司的股份转换价格因除权、除息等原因进行了调整。在上述交易日内,调整前的交易日按照调整前的股票转换价格和收盘价计算,调整后的交易日按照调整后的股票转换价格和收盘价计算。

此外,当本次发行的可转换公司债券总面值低于3000万元时,公司有权赎回所有未按面值加当期应计利息转换的可转换公司债券。

本期应计利息计算公式为:ia=b×i×t/365

其中,ia为当期应计利息;

b为本次发行的可转换公司债券持有人持有的待赎回可转换公司债券的总面值。

一是当年可转换公司债券的票面利率;

t是计息天数,即从上一计息日到当前计息年赎回日的实际日历天数(起点不是终点)。

六、繁荣可转换债券的销售条件

1.有条件转售条款

在本次发行的可转换公司债券的最近两个计息年度,如果公司股票在任何连续30个交易日的收盘价低于当前股价的70%,可转换公司债券持有人有权以票面价值加上当前应计利息价格出售所持有的全部或部分可转换公司债券。如果转换价格在上述交易日内因红利股、转换为额外股份、发行新股(不包括本次发行的可转换公司债券转换增加的股本)、股票分配和现金股利分配等原因进行了调整。,调整前的交易日按调整前的转换价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转换价格和收盘价计算。如果转换价格下调,上述“连续30个交易日”应从转换价格调整后的第一个交易日重新计算。

最近两个计息年度的可转换公司债券持有人,在每年首次满足转卖条件后,可根据上述约定条件行使转卖权一次。如果可转换公司债券持有人未能在公司当时宣布的转卖申报期内申报并实施转卖,转卖权不能在该计息年度再次行使,可转换公司债券持有人也不能多次行使部分转卖权。

2.附加转售条款

公司募集的可转换公司债券投资项目实施情况与招股说明书中公司承诺相比发生重大变化,且被中国证监会认定为募集资金用途发生变化的,可转换公司债券持有人有权一次性回购。可转换公司债券持有人有权按债券面值加上当前应计利息价格将全部或部分可转换公司债券出售给公司。可转换公司债券持有人可在符合追加回购条件后,在公司公告后的追加回购报告期内回购。如果在追加回售报告期内未实施回售,回售权将自动丧失,追加回售权不再行使。

七.其他的

需要了解“恒通可转换债券”相关条款的投资者,可查阅公司于2019年3月15日在上海证券交易所网站上发布的“江苏恒通光电有限公司公开发行可转换债券”全文。

联系部门:公司董事会办公室

电话:0512-63430985

传真号码:0512-63092355

邮箱:htgd@htgd.com.cn

特此宣布。

江苏恒通光电有限公司

董事会

2010年9月19日

证券代码:600487股票缩写:恒通光电公告号。:2019-108年

关于发行股票和支付现金购买资产

进度公告

一、交易进展

江苏恒通光电有限公司(以下简称“本公司”)计划通过发行股票和支付现金的方式收购华为海洋网络(香港)有限公司(以下简称“本次交易”)所持有的51%的股权。向上海证券交易所提出申请后,公司股票和可转换公司债券将于2019年6月3日暂停上市。详情请参见恒通光电上海证券交易所网站公告:2019-071。

2019年6月17日,公司通过通讯表决方式召开了第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十次会议,审议通过了“江苏恒通光电有限公司股份发行和现金购买资产计划”等与本次交易相关的议案。同时,根据《上海证券交易所上市公司重大停牌与复牌事项规划指引》的相关规定,公司股票和可转换公司债券将于2019年6月18日向上海证券交易所提出申请后复牌。详情请参阅本公司于2019年6月18日在上海证券交易所网站上发布的公告。

2019年7月2日,本公司收到上海证券交易所关于江苏恒通光电有限公司发行股票、支付现金购买资产计划信息披露的询证函(沪证函[2019] 0957号)(以下简称“询证函”)。详见恒通光电上海证券交易所网站公告:2019-089。

公司收到询价信后,积极组织中介机构和相关方对相关问题进行核实、分析和研究。鉴于《询证函》中涉及的部分事项需要进一步补充、核实和完善,2019年7月9日,公司向上海证券交易所提出申请后,推迟了对《询证函》的回复。详情请参阅恒通光电2019-093上海证券交易所网站公告。

2019年7月18日,公司按照相关规定披露了股票发行进度和购买资产的现金支付情况。详情请参阅恒通光电2019-094上海证券交易所网站公告。

2019年7月31日,公司及相关中介机构根据询价信的相关要求,对相关问题进行了积极认真的核实、分析和研究,对询价信的相关内容进行了回复,并根据询价信的回复对“预计划”及其摘要等相关文件进行了修订和补充。详情请参见公司当日在上海证券交易所网站上发布的《江苏恒通光电有限公司关于上海证券交易所关于公司发行股票和以现金购买资产前期计划信息披露查询的回复公告》等相关公告。

2019年8月20日,公司按照相关规定披露了股票发行进度和购买资产的现金支付情况。详见恒通光电上海证券交易所网站公告:2019-099。

二.本次交易的后续工作安排

截至本公告发布之日,公司及相关方正在积极推进和实施各项任务。审计和评估等与交易相关的现场尽职调查工作即将结束,交易各方之间的业务谈判正在有序进行。相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议正式方案,提交股东大会审议通过,并报中国证监会批准。

三.风险提示

此项交易仍需经公司董事会、股东大会、中国证监会等必要的审批或备案程序批准。上述审批项目是否可以审批,何时审批还不确定。请注意投资风险。

根据相关事项的进展情况,公司将严格遵守相关法律法规的规定和要求,履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体有《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。有关信息,请参考上述指定媒体发布的信息。